Il club deal Orienta Partners si aggiudica Virosac. Tutti gli advisor

Coinvolti Gitti, Gattai Minoli Agostinelli, White & Case, Russo De Rosa, Deloitte Financial Advisory e Grant Thornton Financial Advisory Services

Amministrazione • 11/10/2019

di Amministrazione

Un Club Deal – composto da investitori nazionali ed internazionali – promosso da Orienta Partners si aggiudica Virosac, operante nella produzione di sacchi biodegradabili per rifiuti domestici e professionali.

Nell’operazione, Gitti è stato l’advisor legale di Orienta Partners con i partner Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli (in foto a sinistra), coadiuvati per gli aspetti corporate da Gloria Manunza, Marco Bertucci, Camilla Caffi, Marina Carbonara e Francesca Annibale. I profili giuslavoristici sono stati seguiti da Elisa Mapelli, i profili di diritto immobiliare da Sara Schiuma; i profili di diritto amministrativo da Emanuele Li Puma. Gitti ha inoltre assistito il fondo francese Indigo Capital, che ha sottoscritto integralmente il prestito obbligazionario mezzanino a favore del Club Deal, con un team composto da Valentina Compiani e Nicola Malta.

Deloitte Financial Advisory, con un team formato dal partner Daniele Candiani e dal director Andrea Azzolini, ha agito in veste di debt advisor di Orienta Partners. Russo De Rosa con i soci Leo De Rosa e Federica Paiella, coadiuvati dall’associate Silvia Gaudieri, ha assistito Orienta Partners per la due diligence fiscale e lo structuring dell’operazione.

Grant Thornton Financial Advisory Services con un team formato da Stefano Marchetti, Marco Degregori e Martina Cellana ha assistito Orienta Partners per la due diligence finanziaria.

Il Fondo Alto Capital III, gestito da Alto Partners Sgr e gli altri venditori, sono stati assistiti da Gattai Minoli Agostinelli con un team formato dal partner Gerardo Gabrielli (in foto a destra), dal counsel Lorenzo Fabbrini e dall’associate Enrico Candotti.

White & Case ha assistito Crédit Agricole Italia che ha supportato finanziariamente l’acquisizione (in un club deal composto da Crédit Agricole Friuladria, che ha agito anche in qualità di banca agente, e Crédit Agricole Italia), con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Alessandro Nolet insieme agli associate Adriana Tisi e Alessia Aiello. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Ciro de Vivo.