Il Cda di Guala Closures ha nominato Lazard come advisor finanziario indipendente incaricato di redigere la fairness opinion sul contenuto dell’offerta promossa da parte di Gcl Holdings e avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della società. Advisor finanziari dell’offerente sono invece Banca Imi e Credit Suisse Securities, mentre co-advisor finanziario è Unicredit Group. Quest’ultima agisce come mandated lead arranger e bookrunner sul financing (insieme a Intesa e Natixis) e agisce in qualità di advisor per quanto riguarda l’Opa.
Riguardo agli advisor legali, Andrea Giardino, partner di d’Urso Gatti e Associati, assieme agli associate Paolo Garbolino e Marco Spatafora, assiste Credit Suisse, sostenuta da Intesa Sanpaolo, nel lancio dell’Opa. Per gli aspetti relativi al finanziamento agisce per il borrower Davide Mencacci, partner di Linklaters, assieme a Jennifer Bowers, per le banche Charles Adams, managing partner in Italia di Clifford Chance, coadiuvato da Edmondo Perrone.
