Grimaldi e Rcc hanno assistito Fisg (società del gruppo Banca Finint), in qualità di arranger, e le società emittenti in un’operazione di cartolarizzazione di minibond che coinvolge 10 società del gruppo Elite, piattaforma internazionale di Borsa Italiana – Lseg che supporta la crescita e la raccolta di capitali delle imprese ad alto potenziale di crescita facilitandone l’accesso al mercato dei capitali.

I principali investitori dell’operazione sono la Banca Europea degli Investimenti (Bei) e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) che hanno svolto un processo di due diligence e sottoscritto rispettivamente il 50% e il 33% dell’ammontare complessivo dei titoli asset backed. All’operazione hanno inoltre aderito una serie di altri investitori professionali. Bei e Cdp sono stati assistiti da BonelliErede con un team coordinato dal socio Giuseppe Rumi e da Antonio La Porta.

In particolare, Grimaldi, con un team coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone e composto dal socio Carmine Oncia e dall’associate Laura Pibiri (per gli aspetti di strutturazione del bond e di predisposizione delle T&Cs) e dal socio Donatella de Lieto Vollaro (per gli aspetti corporate), ha curato gli aspetti relativi alla strutturazione del bond e all’emissione obbligazionaria, assistendo le 10 società emittenti nella negoziazione delle T&Cs e nelle attività e formalità relative all’emissione.

Rcc, con un team composto dal socio Marcello Maienza, coadiuvato dall’associate Matilde Sciagata, ha assistito l’arranger nella realizzazione della struttura finanziaria e di credit enhancement dell’operazione di cartolarizzazione.

Le 10 società emittenti sono: Damiano, Irritec, L. Molteni & C. dei F.lli Alitti, Mep Macchine Elettroniche Piegatrici, Objectway Group, Officine Metallurgiche G. Cornaglia, Peuterey, Radio Dimensione Suono, SvasBiosana e Tecnocap.

Lo strumento consiste nell’emissione di titoli asset backed garantiti da obbligazioni contestualmente emesse con identiche caratteristiche in termini di durata e tasso, ma per importi differenti in base al fabbisogno di ciascuna società emittente. I titoli asset backed beneficiano inoltre di una garanzia fornita in forma mutualistica dalle stesse società emittenti (credit enhancement).