Stefano Bucci (nella foto) partner di Gianni, Origoni, Grippo & Partners, coadiuvato dal senior associate Luca Spagna e dall’associate Gabriele Arcuri, ha assistito Tourist Ferry Boat S.p.A, società appartenente al gruppo immobiliare, alberghiero e armatoriale Franza, che fa capo alla famiglia Franza-Mondello di Messina, nell’operazione di cessione delle due società Framon Real Estate S.p.A. e TSA S.r.l., rispettivamente proprietarie dei due hotel di lusso “Grand Hotel Timeo” e “Hotel Villa S. Andrea” siti in Taormina (Messina) e delle aziende in essi condotte alla Orient – Express Hotels Ltd, società quotata presso il NYSE. L’operazione rientra nel più ampio progetto di concentrazione delle attività core business da parte del gruppo Franza.

L’operazione ha previsto, inoltre, la rinegoziazione di parte del debito contratto da uno dei veicoli compravenduti con le banche West LB AG e Unicredit Corporate Banking S.p.A. nel corso dell’anno 2008. Tale attività di negoziazione è stata seguita, per il Gruppo Franza, sempre dallo studio Gianni Origoni Grippo, nelle persone del partner Stefano Bucci e dei senior associate Giuseppe De Simone e Matteo Gotti e dell’associate Piergiorgio Picardi e, per le banche finanziatrici, dallo studio Allen & Overy, nelle persone del socio Stefano Sennhauser e del senior associate Mara Fittipaldi.

L’operazione è stata, inoltre, parzialmente finanziata da Banca Intesa S.p.A., assistita dallo studio Latham & Watkins nelle persone del socio Andrea Novarese e dell’associate Marcello Bragliani.

L’operazione prevede l’acquisizione da parte del gruppo Orient Express di entrambe le proprietà, nonché delle relative aziende alberghiere, per un valore complessivo di 81 milioni. È previsto, inoltre, un earn-out, fino a un massimo di 5 milioni, al verificarsi di determinati eventi.

Il gruppo Orient Express è stato assistito nell’intera operazione da un team di legali interni e dall’avvocato Carmelo Alessio, of counsel dello studio Carnelutti.