GOGP, CHIOMENTI E SIMMONS CON MANUTENCOOP NELL’ACQUISIZIONE DI PIRELLI RE INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT

Amministrazione • 13/01/2009

di Amministrazione

Federico Dettori (in foto), partner dello Studio legale Gianni Origoni Grippo & Partners, coadiuvato dall’associate Rodrigo Boccioletti, ha assistito Manutencoop Facility Management nell’acquisizione del 100 per cento del capitale di Pirelli RE Integrated Facility Management Bv da Pirelli & C. Real Estate e Intesa Sanpaolo. Gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione sono stati inoltre seguiti dal partner di Gogp Matteo Bragantini.
I venditori, vale a dire Pirelli & C. Real Estate e Intesa Sanpaolo, sono stati assistiti da Marco Nicolini di Chiomenti.

Simmons & Simmons ha assistito il pool di investitori finanziari (tra cui Private Equity Partners SGR, 21 Partners SGR, MPS Venture SGR, IDeA Capital Funds SGR, Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A. e Cooperare Sviluppo S.p.A.) che, a seguito dell’aumento di capitale, fanno ingresso nella compagine societaria di Manutencoop Facility Management. Il team di Simmons & Simmons è stato guidato da Marco Franzini, Country Head per l’Italia, coadiuvato dal senior associate Moira Gamba, dall’associate Benedetta Troisi e, per gli aspetti di antitrust, dal partner Filippo Fioretti.

In seguito all’operazione, nasce un gruppo con circa 1,1 miliardi di euro in termini di giro d’affari. Il valore dell’operazione è di circa 270 milioni di euro. L’acquisizione è stata realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale pari a 180 milioni di euro. Contestualmente, il Gruppo Manutencoop Facility Management ha chiuso un’operazione di finanziamento a medio termine per complessivi 180 milioni di euro con Bnp Paribas e Unicredit Corporate Banking in qualità di banche arranger, assistite dall’avvocato Carmelo Raimondo sempre dello studio Chiomenti.