Gli studi nell’accordo Intesa Sanpaolo-Intrum

Chiomenti, Rcc, Orrick, Legance e Freshfields hanno prestato assistenza nell'ambito dell'accordo riguardante i crediti deteriorati

Amministrazione • 11/12/2018

di Amministrazione

Chiomenti, Rcc, Orrick, Legance e Freshfields hanno prestato assistenza nell’ambito della sottoscrizione dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Intrum riguardante un progetto di partnership sui crediti deteriorati, perfezionato in data 3 dicembre 2018.

L’accordo prevede da un lato la costituzione di un operatore nel servicing di Npl sul mercato italiano, con l’integrazione delle piattaforme italiane di Intesa Sanpaolo e Intrum in una piattaforma detenuta al 51% da Intrum e al 49% da Intesa Sanpaolo e un contratto di durata decennale per il servicing di crediti in sofferenza di Intesa Sanpaolo; dall’altro la cessione e cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza del gruppo Intesa Sanpaolo per un importo pari a circa 10,8 miliardi di euro, che ha visto l’emissione di una tranche senior, sottoscritta da Banca Imi, Hsbc e Credit Suisse e una tranche mezzanine ed una junior, sottoscritte per il 51% da un veicolo – partecipato da Intrum e da un co-investitore che agiranno, a fini di governance del portafoglio, come un unico investitore – e per il restante 49% da Intesa Sanpaolo che deconsoliderà il portafoglio ceduto.

Chiomenti ha assistito Intesa Sanpaolo con un team guidato dai partner Carlo Croff e Stefano Mazzotti per gli aspetti M&a e dal partner Gregorio Consoli per gli aspetti finanziari e composto dai senior associate Benedetto La Russa, Federica Scialpi e dagli associate Gioia Ronci e Salvatore Sardo per gli aspetti finanziari e dai senior associate Corrado Borghesan, Giovanni Colantuono e Arnaldo Cremona per gli aspetti M&a, dal partner Giuseppe Andrea Giannantonio e l’of counsel Giovanni Carpenzano con il counsel Antonino Guida e l’associate Maurizio Fresca per gli aspetti fiscali e dal partner Alessandro Portolano con l’associate Nicola Cecchetto per gli aspetti regolamentari.

Rcc ha assistito Intrum unitamente al co-investitore CarVal con un team guidato dai partner Paolo Calderaro, Camilla Giovannini, Tommaso Canepa e Elio Indelicato e composto dagli associate Matilde Sciagata e Nicola Baresi e dai junior associate Stefania Roma e Ludovica Turrina per gli aspetti finanziari. Rcc ha inoltre assistito Intrum anche per gli aspetti M&a con un team guidato dai partner Guido Masini e Nicola Caielli coadiuvati dall’associate Chiara Provvedi.

Intrum è stata assistita, per le tematiche contabili e fiscali, da PwC con un team composto dai partner di PwC Tls Alessandro Caridi e Francesco Nuzzolo, dal partner di PwC Alessandro Turris, nonché dal senior manager Matteo Strada, dal manager Stefano Paganini e dalla senior associate Marianna Franchini.

Orrick ha assistito Banca Imi, Hsbc e Credit Suisse quali arranger con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Gianrico Giannesi, coadiuvati dall’of counsel Anna Maria Perillo e dagli associate Alessandro Barone, Giovanni de Merich e Francesco Paolo Volpe.

Legance ha assistito Hsbc e Credit Suisse quali sottoscrittori dei titoli senior con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli coadiuvato dal senior counsel Vittorio Pozzi e dagli associate Giorgia Foddis e Giovanni Nervo.

Freshfields ha assistito Securitisation Services (gruppo Banca Finint) nei ruoli di master servicer, calculation agent e corporate servicer, con un team guidato dal senior associate Francesco Lombardo e composto dagli associate Antonio Izzi e Giulia Romanò.

Notizia integrata il 13 dicembre 2018 alle ore 10.47: si integra con il team completo di Chiomenti.