Gli studi nella cartolarizzazione di Bayview e Christofferson Robb

Coinvolti Italian Legal Services, membro del network di Gitti, BonelliErede, Legance e Orrick

Amministrazione • 14/01/2019

di Amministrazione

Bayview Global Opportunities Fund Scs Sicav-Raif, affiancata da Ils – membro del network di Gitti – e Christofferson Robb & Company, assistita da BonelliErede, hanno consolidato gli investimenti dagli stessi effettuati in Npl italiani in una singola operazione di cartolarizzazione strutturata da Mediobanca, affiancata da Legance, e Jp Morgan in qualità di co-arranger e realizzata dalla società veicolo Belvedere Spv. Orrick Herrington & Sutcliffe ha avuto il ruolo di transaction counsel.

Belvedere Spv ha emesso tre classi di titoli asset-backed di valore nominale complessivo pari a 485 mln di euro. Ai titoli di classe senior, integralmente sottoscritti da Mediobanca, è stato attribuito un rating investment grade da parte di Moody’s, Dbrs e Scope.

Bayview Global Opportunities Fund è stata assistita da Italian Legal Services, nelle persona di Norman Pepe (in foto), Fabrizio Occhipinti e Deborah Giurgola.

BonelliErede ha agito per Christofferson Robb & Company con un team guidato dai partner Emanuela Da Rin e Antonio La Porta, coadiuvati dal senior associate Giovanni Battaglia e da Teresa Pastore.

Mediobanca, in qualità di investitore senior, è stata assistita da Legance con il senior partner Andrea Giannelli, il senior counsel Vittorio Pozzi e l’associate Giorgia Foddis.

Orrick ha avuto il ruolo di transaction counsel con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Gianrico Giannesi, coadiuvati da Alessio Palumbo, Caterina Marra, Simone Fioretti e Francesco Volpe, nonché, per gli aspetti di diritto inglese, dalla partner Madeleine Horrocks con l’assistenza di Alessia Cipitì.