Gli studi nel bond di UniCredit da 1,25mld di dollari

Latham & Watkins e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, UniCredit e i joint bookrunners

Amministrazione • 02/04/2019

di Amministrazione

UniCredit ha concluso con successo l’emissione di obbligazioni fixed rate tier II subordinated callable notes, nell’ambito del suo global Mtn program fino a 30 miliardi di dollari. L’emissione, con scadenza al 2034, ha un valore di 1,25 miliardi Usd.

Latham & Watkins ha assistito UniCredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict (in foto a sinistra) e composto dal partner Antonio Coletti, dagli associate Giorgio Ignazzi, Marco Bonasso, Marta Carini della sede di Milano, dall’associate Lukas Greilich della sede di Francoforte e dal partner Jocelyn Noll con l’associate Aaron Bernstein della sede di New York per i profili fiscali Us.

Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners – Barclays Capital, Bnp Paribas Securities, Citigroup Global Markets, Jp Morgan Securities, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated, Morgan Stanley e UniCredit Bank Ag – con un team cross-border guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti (in foto a destra), coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni, dall’associate Francesco Napoli e Hana Lee a Milano, con il partner George Hacket da Francoforte. Per i profili fiscali dell’operazione ha agito il partner Carlo Galli insieme alla senior associate Sara Mancinelli.