Gli advisor nell’Opa di Pantheon su Tbs Group

Giliberti Triscornia, Freshfields Bruckhaus Deringer, Maisto e Clifford Chance gli studi coinvolti

Amministrazione • 20/07/2017

di Amministrazione

Si è conclusa con successo l’Opa su Tbs Group lanciata dal gruppo Pantheon – uno dei principali player in Europa nel settore della gestione, manutenzione e rivendita di apparecchiature medicali per ospedali e centri diagnostici – controllato dai fondi Permira. In data odierna, Double 2, il veicolo offerente facente parte del gruppo Pantheon, ha acquistato il 95,43% del capitale sociale di Tbs Group.

Hanno assistito il gruppo Pantheon e i fondi Permira lo studio Giliberti Triscornia con un team guidato dai partner Alessandro Triscornia (in foto) e Riccardo Coda e dai senior associate Giuseppe Cadel, Gianluca Grazioli e Davide Valli e, per quanto concerne le tematiche di natura fiscale, i partner Marco Valdonio e Mauro Messi di Maisto, coadiuvati dagli associate Filippo Maisto e Francesco Nicolosi.

Freshfields Bruckhaus Deringer con un team costituito dai soci Alex Mitchell ed Emiliano Conio, dal senior associate Francesco Lombardo e dall’associate Matteo Pierotti ha altresì assistito il gruppo Pantheon e i fondi Permira per gli aspetti, di diritto italiano e inglese, relativi al finanziamento da 300 milioni di euro finalizzato alla realizzazione dell’Opa e al rifinanziamento del debito del gruppo Pantheon.

Clifford Chance ha assistito le banche arranger del finanziamento – Unicredit, Hsbc Bank e Natixis – con un team cross-border guidato dai partner Ferdinando Poscio, Andrew Husdan, James Butters coadiuvati dal senior associate Pasquale Bifulco. Gli aspetti fiscali del finanziamento sono stati seguiti dal counsel Marco Palanca e l’associate Roberto Ingrassia.

L’emittente Tbs Group è stata assistita da Rcc on un team costituito dal partner Guido Masini, dal counsel Nicola Caielli e dall’associate Camilla Croce.

Notizia integrata il 28 luglio 2017 alle ore 9,40: si integra aggiungendo ruolo e team di Rcc.