Gianni Origoni Grippo Cappelli ha fornito assistenza legale alle banche nell’offerta di riacquisto di quattro serie di titoli obbligazionari emessi da Iren,assistita da Jones Day. 

Jones Day ha agito con un team  guidato da Piergiorgio Leofreddi, insieme a Marco Lombardi per gli aspetti fiscali, e composto dall’associate Giacomo Muratore. 

Gianni Origoni ha assistito UniCredit Bank in qualità di structuring adviser e Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit Bank in qualità di dealer manager, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton (in foto) e dal partner Marco Zaccagnini per gli aspetti di diritto italiano coadiuvati dal senior associate Elena Cirillo.

Finalizzata all’ottimizzazione della gestione del debito in scadenza, l’ammontare nominale delle obbligazioni riacquistate nel contesto dell’offerta era di 150 milioni di euro. Quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Irlanda, le quattro serie di obbligazioni erano state emesse fra ottobre 2013 e novembre 2015, due tramite private placement e due tramite un consorzio di collocamento.