Gianni Origoni con le banche per il bond da 350 milioni di Ansaldo Energia
Allen & Overy ha assistito l’emittente
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito un sindacato di dieci banche composto da Banca IMI, Banco Santander, Barclays, Bnp Paribas, Société Générale,Commerzbank, Crédit Agricole, Hsbc ed UniCredit in qualità di Joint Lead Managers e Ubi Banca come Co-Manager nel collocamento dell’emissione di un nuovo prestito obbligazionario da parte di Ansaldo Energia per un ammontare complessivo pari a 350 milioni di euro, con cedola fissa del 2,750% annuo ed una durata di sette anni. Destinato esclusivamente alla clientela istituzionale, il bond è stato quotato sul mercato Euro Mtf della Borsa del Lussemburgo.
Lo studio ha assistito le banche per gli aspetti di diritto inglese e italiano, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Stefano Bucci (in foto), coadiuvato dal partner Richard Hamilton per gli aspetti di capital markets di diritto inglese e dal partner Fabio Ilacqua, dalla senior associate Elena Cirillo e dall’associate Smeralda Mazzei per gli aspetti di capital markets di diritto italiano. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Fabio Chiarenza in collaborazione con gli associate Luciano Bonito Oliva e Dora Paolo Sposato.
Allen & Overy ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, dagli associate Alessandro Laurito ed Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi insieme con il counsel Michele Milanese.
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