Gatti Pavesi e Latham nel lancio di Spaxs

L'ammissione alla negoziazione dei titoli sull'Aim dovrebbe avvenire entro febbraio 2018

Amministrazione • 12/01/2018

di Amministrazione

Corrado Passera promuove, congiuntamente con Andrea Clamer, Spaxs, la prima Spac (Special Purpose Acquisition Company) imprenditoriale italiana finalizzata al controllo gestionale di una società operante nel settore bancario e finanziario i cui titoli saranno quotati sul mercato Aim Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana entro febbraio 2018.

Gatti Pavesi Bianchi ha affiancato insieme a The Boston Consulting Group Spaxs e i promotori con un team composto dal partner Stefano Valerio (in foto), l’associate Filippo Sola e il junior associate Maria Teresa Candido. Banca Imi e Credit Suisse ricoprono il ruolo di Joint Global Coordinator e, insieme a Equita Sim, di Joint Bookrunner; Banca Imi svolge altresì il ruolo di Nomad e Specialista. I Joint Global Coordinator sono stati affiancati da Latham & Watkins con un team composto da Antonio Coletti, Ryan Benedict, Irene Pistotnik e Guido Bartolomei.

Ludovici Piccone, con i soci Paolo Ludovici e Michele Aprile, ha affiancato i soci promotori sugli aspetti fiscali.

L’obiettivo è quello di creare un operatore attivo nei servizi delle Medie e Piccole Imprese, nel mercato dei non-performing loans e nell’offerta di servizi ad alto tasso di digitalizzazione. Tale posizionamento strategico è finalizzato a capitalizzare al meglio le competenze professionali dei Promotori della Spac, massimizzando la creazione di valore per gli azionisti.

Notizia integrata il 29 gennaio 2018 alle ore 17,41: si integra aggiungendo ruolo e team di Ludovici Piccone.