Secondo quanto appreso da TopLegal sono Sullivan & Cromwell, Maisto e Associati e Allen & Overy i consulenti che hanno siglato il primo bond della Ferrari post separazione da Fiat Chrysler Automobiles.

La casa automobilistica di Maranello – affiancata per la parte legale da Sullivan & Cromwell e per quella fiscale da un team di Maisto guidato dal socio Riccardo Michelutti supportato dall’associate Cesare Silvani – ha piazzato in poche ore un’emissione da 500 milioni di euro, dopo aver raccolto ordini superiori di oltre cinque volte l’offerta per un controvalore superiore a 2,7 miliardi di euro. 

Joint bookrunner dell’operazione sono stati Bnp Paribas, Citi e Jp Morgan, affiancate da Imi, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Mediobanca, SocGen, Ubs e UniCredit. Al fianco del consorzio degli istituti ha agito Allen & Overy, con un team coordinato dal partner Craig Byrne, coadiuvato dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Sarah Capella.

Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese. Un team della sede di Amsterdam ha inoltre curato gli aspetti di diritto olandese, mentre il team corporate trustee di Londra ha assistito il trustee Citigroup nell’operazione. 

Notizia integrata il 10 marzo alle ore 18,14: si integra aggiungendo il team comunicato a TopLegal dallo studio Allen & Overy.