A distanza di un anno dall’ultima emissione obbligazionaria,Eni – affidandosi nuovamente al suo team legale interno e a Clifford Chance – lancia un bond senior unsecured della durata di 3 anni che sarà convertibile in azioni Snam per un ammontare complessivo di 1,25 miliardi di euro.

A coordinare il team interno, Gloria Dagnini, general counsel corporate activities & legal coordination e Camilla Cardilli, finance and capital markets legal manager. Per Clifford Chance, invece, hanno agito il partner Filippo Emanuele (in foto), la senior associate Linda Taylor e l’associate Laura Le Masurier. 

L’operazione si inquadra nel programma di uscita di Eni da Snam che al momento possiede ancora circa il 20,2% del capitale. Nella nota ufficiale, Eni comunica che i proventi derivanti dall’operazione saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale e che non collocherà sul mercato ulteriori azioni Snam nei 90 giorni successivi il pricing.

Barclays, Deutsche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley sono i joint bookrunners dell’offerta bond. Al fianco delle banche, Linklaters, con il team londinese composto da Keith Thomson (partner) Amy Geddes (managing associate) e Minolee Shah (associate); e quello di Milano, con Claudia Parzani (partner) e Ugo Orsini (managing associate).

Notizia integrata il 15/01/2013 alle ore 14.00: la notizia integra il nome dello studio advisor dei joint bookrunners e del suo team