Legance ha assistito Enel nella prima emissione sull’euromercato da parte di Enel Finance International di un cosiddetto green bond per un importo complessivo di 1,25 miliardi di euro.
Il team di Legance è stato coordinato dal partner Andrea Giannelli (in foto), coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dagli associate Silvia Cecchini e Francesco Sala. Il partner Claudia Gregori e il counsel Francesco Di Bari si sono occupati dei profili fiscali.
Nel contesto dell’operazione, Linklaters ha assistito le banche collocatrici, con un team composto dalla counsel Linda Taylor e dall’associate Laura Le Masurier.
L’emissione prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza in data 16 settembre 2024 e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari all’1%, pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di settembre, a partire da settembre 2017. I proventi netti dell’emissione saranno destinati al finanziamento di nuovi progetti “green”.
