D’Urso Gatti e Bianchi e Allen & Overy sono gli studi che secondo quanto risulta a TopLegal sono coinvolti sul bond high yield a cinque anni che Italcementi ha lanciato oggi sul mercato.

L’emittente è assistita da d’Urso Gatti e Bianchi.
Allen & Overy invece è al fianco delle banche alla guida dell’operazione – Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Natixis e Unicredit – con i soci Craig Byrne e Paola Leocani (in foto)

Secondo fonti vicine all’operazione, il bond è stato emesso per un ammontare di 350 milioni, con ordini sul book per oltre 2,6 miliardi. L’emissione è stata presentata in un roadshow di tre giorni terminato ieri. Il rendimento è al 6,375%.
Italcementi ha rating ‘Ba2‘ da Moody’s.