DEWEY SIGLA L’EMISSIONE MILIARDARIA DI WIND

Amministrazione • 02/07/2009

di Amministrazione

Dewey & LeBoeuf, con un team composto dai partner Stefano Speroni (in foto), Luca Dezzani e Guido Masini e dai senior associate Barbara Urselli, Federica Andreoni, Nicola Cirillo, Carlo Cugnasca e Antimo Flagiello, ha assistito Wind Telecomunicazioni Spa nella strutturazione dell’operazione e per tutti gli aspetti di diritto italiano dell’emissione di un high-yield bond da 2,7 miliardi di euro da parte della partecipata di Wind, Wind Finance Sa, garantito da Wind.

Per gli aspetti di diritto statunitense, la società è stata assistita dallo studio White & Case (Londra) mentre per gli aspetti di diritto lussemburghese dallo studio NautaDutilh.

Latham & Watkins ha assistito i joint global coordinators e lead bookrunners credit suisse securities (Europe) Ltd., Deutsche Bank AG London Branch e Banca Imi, nonché il consorzio di banche che agivano in qualità di joint bookrunners e co-lead managers, per gli aspetti di diritto statunitense e italiano.

Il team, formato da avvocati degli uffici di Londra e Milano, è stato guidato dai soci Antonio Coletti, Andrea Novarese, Richard Trobman, Brett Cassidy e Jocelyn Seitzman, con il supporto degli associates Ryan Benedict, Marcello Bragliani, Jennifer Engelhardt, Ekin Erdogan, Isabella Porchia e Jonathan Steiz.
Per gli aspetti di diritto lussemburghese, le banche sono state assistite dallo studio Allen & Overy.

L’operazione rappresenta una importante emissione di bond corporate high-yield e segna il ritorno delle grandi società di telecomunicazione su tale mercato.