Clifford Chance cavalca l’onda del mercato obbligazionario italiano, tornato attivo grazie a condizioni particolarmente favorevoli. La law firm ha infatti curato due importanti emissioni obbligazionarie: una per il gruppo Generali, l’altra per Intesa Sanpaolo.

Nella prima, lo studio ha assitito i joint lead manager Calyon, Mediobanca e Morgan Stanley nell’emissione di obbligazioni di Assicurazioni Generali senior con scadenza 2024, per un valore complessivo di 1.750 milioni di euro; operazione, questa, finalizzata a rifinanziare l’intero debito del gruppo, in scadenza il prossimo 20 luglio 2010.

Nella seconda, la firm ha seguito i joint lead manager Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas e Deutsche Bank, nell’emissione sull’euromercato di obbligazioni Lower Tier II di Intesa Sanpaolo, per un valore di 1.500 milioni di euro e con scadenza decennale.
 

In entrambe le operazioni ha lavorato il team di Debt capital market di Clifford Chance, composto dai partner Filippo Emanuele (nella foto) e Franco Grilli Cicilioni, cui si sono aggiunti, per l’emissione Generali la senior associate Linda Taylor, per l’operazione di Intesa Sanpaolo il counsel Richard Hamilton.