Clifford Chance e Rcc – Riolo Calderaro Crisostomo hanno assistito rispettivamente le banche joint lead manager e Intesa Sanpaolo in riferimento all’emissione di uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 per 1,25 miliardi di euro destinato ai mercati internazionali.

Il team di Clifford Chance che ha assistito Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs e Hsbc, in qualità di banche joint lead manager, è composto dal partner Filippo Emanuele (in foto), dal counsel Gioacchino Foti e dall’associate Jonathan Astbury. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal senior associate Sara Mancinelli e dall’associate Andrea Sgrilli.

Il team di Rcc che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dal partner Michele Crisostomo e ha incluso il counsel Fiona Chung e l’associate Marina Kornilova.

L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 7,75%, pagabile semestralmente in via posticipata l’11 gennaio e l’11 luglio di ogni anno. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e intermediari finanziari internazionali ed è quotato presso la Borsa del Lussemburgo.