Clifford Chance e Gop nel bond di Invitalia da 350 mln

Banca Imi e Bnp Paribas sono lead manager dell'operazione

Amministrazione • 25/07/2017

di Amministrazione

Sono Clifford Chance e Gianni Origoni Grippo Cappelli gli studi che hanno assistito rispettivamente l’emittente Invitalia e le banche lead manager – Banca Imi e Bnp Paribas – nell’emissione di un prestito obbligazionario per 350 milioni di euro.

Clifford Chance ha assistito Invitalia con un team guidato dal partner Filippo Emanuele (in foto) e dal senior associate Luca Baroni. Gli aspetti fiscali dell’emissione sono stati seguiti dal counsel Marco Palanca con l’associate Pasquale Del Prete, mentre gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dal partner Aristide Police con l’associate Paul Simon Falzini.

Gianni Origoni Grippo Cappelli ha prestato assistenza alle banche lead manager con un team guidato dai partner Richard Hamilton e Marco Zaccagnini coadiuvati dal senior associate Elena Cirillo e dall’associate Smeralda Mazzei. Gli aspetti di diritto amministrativo dell’operazione sono stati curati dal partner Stefano Cunico e quelli fiscali sono stati seguiti dal partner Stefano Grilli coadiuvato dagli associate Giuseppe Patti e Federico Donetti.

Si tratta di un prestito senior, non convertibile e non subordinato, con scadenza a 5 anni e tasso di interessi annuale pari all’1,375 per cento. Il prestito è quotato presso il mercato del Lussemburgo e rivolto ad investitori qualificati italiani ed esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America.