Prysmian, assistita da Clifford Chance, ha concluso il collocamento del prestito obbligazionario c.d. equity linked per un importo di 500 milioni di euro. Le obbligazioni avranno una durata di cinque anni e saranno di tipo zero coupon.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dal socio Filippo Emanuele (in foto) con il socio Paolo Sersale e composto dal counsel Massimiliano Bianchi e dall’associate Marco Baroni. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal senior associate Sara Mancinelli e dall’associate Andrea Sgrilli.

Bnp Paribas, Hsbc Bank Plc, J.P. Morgan Securities Plc, Mediobanca e Ubs Limited, global coordinator e joint bookrunner del collocamento, sono stati assistiti da Allen & Overy con un team composto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Alessandra Pala e Patrizia Pasqualini, dall’associate Raman Kamboh e dall’associate Andrew Magro della sede di Londra. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.

Notizia integrata il 13 gennaio 2017 alle ore 11.11: si integra inserendo il team dello studio Allen & Overy.

Notizia integrata il 13 gennaio 2017 alle ore 14.37: si integra inserendo il team fiscale dello studio Clifford Chance.