Le due law firm Cleary Gottlieb e Latham & Watkins sono state protagoniste per gli aspetti legali e fiscali dell’emissione di bond per 250 milioni di euro da parte di Saras S.p.a. Il team di Cleary Gottlieb, che ha assistito Saras, è stato guidato da Roberto Casati e Pietro Fioruzzi, insieme a Carlo de Vito Piscicelli, Shawn Doyle, Maria Grazia Mamone e Alessandra Iaconetti. Gli aspetti di diritto tributario sono stati curati da Gianluca Russo.

Il team di Latham & Watkins, invece, ha assistito i joint lead managers & joint bookrunners e il selling agent: Banca IMI S.p.A. and UniCredit Bank AG, Banca Akros S.p.A. Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano e UniCredit Corporate Banking S.p.A. Per gli aspetti di diritto inglese il team era guidato dal partner Michael Immordino (in foto) e dagli associate Lisa Dean e Ryan Benedict mentre per gli aspetti di diritto italiano, il team era composto dai partner Antonio Coletti e Andrea Novarese e dall’associate Marcello Bragliani.

Le obbligazioni, quotate ieri presso la borsa del Lussemburgo e destinate a investitori istituzionali, hanno una cedola pari al 5,583% e scadranno il 21 luglio 2015. I fondi raccolti saranno utilizzati, secondo quanto comunicato da Saras, per rifinanziare ed estendere la durata del debito, e per fini aziendali generali.