Cleary Gottlieb, d’Urso Gatti e White & Case per l’ipo di Inwit
White & Case, d’Urso Gatti e Bianchi e Cleary Gottlieb sono gli advisor per lo sbarco a Piazza Affari di Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit), controllata da Telecom Italia.
Inwit è stata assistita da d’Urso Gatti e Bianchi per gli aspetti di diritto italiano con un team che ha incluso i partner Luigi Arturo Bianchi, Stefano Valerio, Anton Carlo Frau e l’associate Maximiliano Papini. Lo studio ha assistito anche Telecom Italia quale azionista venditore nell’ambito dell’ipo.
Cleary Gottlieb ha assistito Telecom Italia e Infrastrutture Wireless Italiane per gli aspetti di diritto degli Stati Uniti d’America e inglese, con un team composto dai partner Sebastian Sperber (Londra) e Pietro Fioruzzi, dal counsel Claudio Di Falco e dagli associate Nicole Puppieni e Francesco Liberatori.
White & Case ha assistito le banche con un team composto dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari (in foto), Inigo Esteve e dagli associate Piero de Mattia, Robert Becker, Alessandro Picchi, Carlos Ruiz, Patrick Meson e Luca Valerio Silviani. Banca Imi, Deutsche Bank e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario sono stati coordinatori dell’Offerta Globale e Joint Bookrunners, Ubs è stato Joint Bookrunner e Banca Imi responsabile del collocamento per l’Offerta Pubblica.
Il controvalore complessivo dell’offerta globale di vendita pari a circa 795 milioni di euro equivale approssimativamente al 40% delle azioni ordinarie della società.
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