Cleary Gottlieb e Linklaters hanno agito in qualità di consulenti legali nell’emissione da parte di Saras di un private placement di titoli obbligazionari per un valore nominale complessivo di 175 milioni di euro. L’operazione, annunciata da Saras il 9 luglio 2014 e conclusa il 17 luglio 2014, ha coinvolto Banca IMI in qualità di sole lead manager. 

Cleary Gottlieb, con il partner Carlo de Vito Piscicelli (in foto), il senior attorney Christopher Smith, l’associate Cecilia Parisini e lo stagiaire Umberto Hassan ha assistito Saras. Il team di Linklaters che ha assistito Banca IMI è stato coordinato dal partner Dario Longo, coadiuvato dal counsel Linda Taylor e dai managing associate Antonio La Porta e Elio Indelicato.

La società ha richiesto l’ammissione dei titoli obbligazionari alla negoziazione presso il Third Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG). Il ricavato netto dell’emissione obbligazionaria sarà destinato al rifinanziamento di parte dell’indebitamento esistente nonché al perseguimento di generali finalità societarie.