Due studi internazionali per il piano di ricapitalizzazione di Unicredit. Paolo Sersale e Michele Crisostomo, partner di Clifford Chance, sono i legali che assistono Mediobanca, Merrill Lynch nel ruolo di advisor dell’operazione (presente in questo ruolo anche Unicredit), del valore di 6,6 miliardi di euro. Ad assistere dal punto di vista legale l’istituto bancario guidato da Alessandro Profumo sono Roberto Casati (in foto), Michael J. Volkovitsch e Pietro Fioruzzi, soci di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, coadiuvati per gli aspetti fiscali dall’altro socio dello studio Vania Petrella.

Il piano prevede un aumento di capitale da quasi 3 miliardi di euro e il pagamento del dividendo 2008 in azioni di nuova emissione, per un valore di oltre 3,6 miliardi. A novembre l’assemblea degli azionisti dovrà approvare l’aumento di capitale di 973 milioni di azioni ordinarie, che saranno collocate al prezzo unitario di 3,083 euro. La quota eventualmente non sottoscritta sarà recuperata con l’emissione di un prestito obbligazionario caches, convertibile in azioni Unicredit, per un massimo di 3 miliardi di euro.

Riguardo al capitolo riduzione costi, il piano prevede la dismissione di alcune partecipazioni e la valorizzazione del patrimonio immobiliare per oltre 1,5 miliardi di euro. L’obiettivo è di portare il Core Tier  1 ratio al 6,7%.