Cleary Gottlieb ha affiancato Fiat nell’emissione da 1 miliardo di euro con scadenza sette anni. Il prestito è stato collocato da Banca Imi, Royal Bank of Scotland, Barclays, Crédit Agricole, Credit Suisse, Mediobanca e Morgan Stanley. Il team di Cleary Gottlieb è stato composto da Pietro Fioruzzi (in foto), Michael J. Volkovitsch, Brian Sandstrom, Nicole Puppieni e Giulia Moratti che hanno lavorato insieme al senior vice president legal counsel di Fiat Carlo Daneo.

L’operazione, il cui rendimento è fissato al 4,5%, rientra nel piano biennale di emissioni obbligazionarie deliberato a inizio 2013 dal consiglio di amministrazione del gruppo ed è funzionale a rimborsare il debito in scadenza.

Cleary è advisor consolidato al fianco di Fiat nelle emissioni obbligazionarie: fra le ultime si ricordano l’emissione in franchi svizzeri riportata da TopLegal il 23 novembre 2012, e il doppio bond da 2,2 miliardi come risulta da TopLegal in data 8 marzo 2011. Nelle precedenti operazioni al fianco delle banche vi era Allen & Overy.