Clifford Chance e Riolo Calderaro Crisostomo sono stati gli advisor nell’offerta pubblica di scambio lanciata oggi da Intesa Sanpaolo. Al fianco di Intesa lo studio Riolo Calderaro Crisostomo. Con i dealer manager – Bnp, Banca Imi, Credit Suisse e Deutsche bank – un team di Clifford Chance composto dai soci Filippo Emanuele (in foto) e Franco Grilli, dal counsel Gioacchino Foti e dall’associate Matteo Sbraga. 

L’offerta di scambio – dice una nota – è finalizzata a consentire l’ottimizzazione della composizione del proprio patrimonio di vigilanza ai sensi del nuovo regolamento Ue applicabile dall’1 gennaio 2014. Il periodo di scambio parte oggi e si chiuderà alle 17 del 5 settembre, mentre il prezzo sarà determinato intorno alle 15 del giorno dopo.

Lo spread applicabile ai nuovi titoli è il tasso euro mid-sqap a 10 anni più il 4,50%. Oggetto dell’offerta bond subordinati denominati in euro del valore nominale di 6,75 miliardi e denominati in sterline del valore nominale di 415 milioni di sterline.