Carlyle si prende Irca, gli advisor
Coinvolti Latham & Watkins, Giovannelli, Cba, Pedersoldi e Ludovici Piccone
Ardian ha sottoscritto l’accordo per la cessione della quota di maggioranza detenuta nell’italiana Irca, società produttrice di ingredienti e semilavorati dedicati alla pasticceria, panificazione e alla gelateria attiva a livello europeo, a The Carlyle Group, per circa 520 milioni. Il fondo acquisirà una partecipazione dell’80% da Ardian e un altro 20% dalla famiglia fondatrice, che continuerà a gestire la società.
Latham & Watkins ha assistito The Carlyle Group con un team guidato da Stefano Sciolla e con Giancarlo D’Ambrosio, Filippo Benintendi, Silvia Milanese e Giulio Palazzo per gli aspetti corporate, Marcello Bragliani e Gabriele Pavanello per i profili finance, e da Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari.
Giovannelli ha assistito Ardian, con un team guidato dai soci Alessandro Giovannelli e Fabrizio Scaparro e con gli associate Beatrice Riva, Paola Pagani, Matilde Finucci, Alberto Schiavello e Lilia Montella. Cba ha assistito Ardian per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dal partner Diego De Francesco, il counsel Paolo Ferrandi e l’associate Saverio Pizzi.
La famiglia fondatrice è stata assistita per gli aspetti legali da Pedersoli con un team composto dai soci Marida Zaffaroni e Alessandro Marena e per gli aspetti fiscali da Ludovici Piccone con i soci Paolo Ludovici, Michele Aprile e Loredana Conidi.
Il closing dell’operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2017, subordinato ai previsti requisiti e autorizzazioni. L’investimento sarà effettuato da Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), un fondo europeo di buyout focalizzato su operazioni nel segmento upper-mid market.
Notizia integrata il 9 giungo 2017 alle ore 16.30: si integra inserendo il ruolo di Cba e completando i team degli studi coinvolti
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