Si è perfezionata la cessione da parte di Intesa Sanpaolo delle controllate Setefi e Intesa Sanpaolo Card, che svolgono attività di processing riguardanti strumenti di pagamento, rispettivamente in Italia e negli altri Paesi in cui opera il gruppo, alla cordata di fondi di private equity formata da Bain Capital, Advent International e Clessidra.
Intesa Sanpaolo è stata assistita da Pedersoli con un team guidato da Carlo Pedersoli e composto dall’equity partner Andrea Gandini, dai partner Diego Riva e Csaba Davide Jákó, dall’associate Edoardo Pedersoli per gli aspetti corporate M&a, nonché dall’equity partner Maura Magioncalda e dal partner Consuelo Citterio per i profili banking e dall’equity partner Davide Cacchioli per gli aspetti antitrust.
Per il consorzio di private equity ha agito Gitti con un team composto per i profili M&a dai soci Gregorio Gitti, Vincenzo Giannantonio e Matteo Treccani, e dai senior associate Jessica Fiorani e Cristina Cavedon. Per i profili banking dal socio Angelo Gitti, dal counsel Daniele Cusumano e dall’associate Alessandro Pallavicini. I profili commerciali/giuslavoristici sono stati seguiti da Pietro Massimo Marangio, Elisa Mapelli, Claudia Crivelli, Andrea Imberti e Sergio Sionis.
Weil Gotshal & Manges, con Marco Compagnoni e Lewis Blakey, ha seguito il Consorzio per i profili M&a di diritto inglese e Kirkland & Ellis per i profili banking.
Carbonetti, con Fabrizio Carbonetti, Alessandro Metrangolo e Marco Romanelli, ha seguito i profili regulatory dell’operazione, mentre Pirola Pennuto Zei, con i partner Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli, quelli fiscali.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Latham & Watkins con un team che ha compreso il partner Marcello Bragliani e le associate Alessia De Coppi ed Erika Brini Raimondi, mentre Annunziata & Conso, ha curato gli aspetti regolamentari connessi alla operazione.
Ubs Investment Bank ha agito in qualità di advisor finanziario di Intesa Sanpaolo, mentre Mediobanca ha agito in qualità di advisor finanziario dell’acquirente.
