Clifford Chance ha agito come deal counsel nella cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing originati da Abf Leasing e Sardaleasing, che ha previsto l’emissione di circa 1 miliardo di euro di asset backed securities che saranno utilizzate dalla capogruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna per operazioni di reperimento di liquidità presso la Banca Centrale Europea.

Le operazioni per gli aspetti legali sono state seguite e coordinate dal senior associate Carlo Lichino insieme ad Alice Reali e Amedeo de Rinaldo del team di finanza strutturata guidato in Italia dal socio Tanja Svetina, e per gli aspetti fiscali dal socio Carlo Galli coadiuvato da Sara Mancinelli.

Lo scorso dicembre il team di Clifford Chance aveva chiuso la prima operazione della capogruppo Bper su un portafoglio di crediti derivante da mutui commerciali assistiti da ipoteca di primo grado e prestiti commerciali nei confronti di debitori costituiti prevalentemente da piccole e medie imprese, il cui acquisto è stato finanziato dal veicolo Estense Sms per un valore di circa  2,2 miliardi.