BonelliErede sta affiancando Nuovo Trasporto Viaggiatori nel passaggio al fondo Usa Global Infrastructures Partners (Gip) con un team coordinato dai soci Carlo Montagna ed Elena Busson e la collaborazione di Francesca Pietanza e Matteo Sica Fiorillo.

Lo stesso Carlo Montagna, insieme al socio Vittoria Giustiniani, alla senior associate Raissa Iussig e all’associate Alessandro Capogrosso, avevano assistito Ntv nel precedente progetto di Ipo. Nctm ha assistito la società target (Italo NTv) con un team composto dai partner Sante Ricci e Lukas Plattner e dagli associate Andrea Iovieno Carmine Morrone. Pedersoli ha assistito l’azionista Intesa Sanpaolo con un team composto dall’equity partner Carlo Pedersoli e dal senior associate Giulio Sandrelli.

Latham & Watkins ha assistito Global Infrastructure Partners con un team cross-border guidato da Stefano Sciolla, David Walker, Giovanni B. Sandicchi e Antonio Coletti con Giovanni Spedicato, Linzi Thomas, Guido Bartolomei, Valerio Di Mascio, Michele Golinelli, Marta Vella e Carlotta Artioli per i profili corporate e Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari. Luca Crocco e Alessio Aresu hanno prestato assistenza in merito ai profili antitrust. 

La società ha accettato l’offerta da 1,940 miliardi di euro ricevuta da Gip per il 100% del capitale sociale. Inoltre è previsto che gli attuali azionisti di Italo incassino il dividendo di 30 milioni deliberato dall’assemblea della società e che la stessa sostenga spese relative all’interrotto processo di quotazione fino ad un massimo di 10 milioni di euro, quindi il controvalore complessivo dell’offerta americana è di 1,980 miliardi di euro. Gip ha anche confermato di farsi carico dei 440 milioni di debito di Italo-Ntv. Pertanto l’intera operazione sfiora i 2,5 miliardi di euro.

L’offerta prevede poi che la sottoscrizione del contratto di compravendita, la cui esecuzione (closing) è condizionata dal via libera dell’Antitrust, avvenga entro l’11 febbraio. Gli attuali azionisti hanno poi la facoltà di reinvestire fino ad un massimo del 25% dei proventi derivanti dalla vendita alle stesse condizioni di acquisto da parte di Gip. In mattinata, intanto, è convocato il Cda di Italo-Ntv che procederà al ritiro della domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto depositata presso Consob e di ammissione a quotazione delle azioni della società depositata presso Borsa Italiana.

 

Notizia integrata il 12 febbraio 2018 alle ore 10,45: si integra aggiungendo il team di Latham & Watkins.

Notizia integrata il 12 febbraio 2018 alle ore 12,15: si integra aggiungendo il team di Nctm.

Notizia integrata il 12 febbraio 2018 alle ore 18,20: si integra aggiungendo il team di Pedersoli.