BOND IVS CON L&W E NEGRI-CLEMENTI

Sull'operazione anche Pirola Pennuto Zei & associati, Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners, Cahill Gordon & Reindel

Amministrazione • 04/04/2013

di Amministrazione

Latham & Watkins e Negri-Clementi hanno assistito Ivs Group, quotata di Borsa Italiana, nell’emissione di obbligazioni high yield da 200 milioni destinate a investitori istituzionali nel mercato internazionale. Sull’operazione hanno lavorato anche Pirola Pennuto Zei & Associati, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Cahill Gordon & Reindel.

Latham & Watkins ha seguito gli aspetti di diritto statunitense per Ivs con un team del proprio ufficio di Milano guidato dal partner Jeff Lawlis (in foto) e dal managing partner Antonio Coletti insieme al counsel Ryan Benedict e agli associate Roberto Louis Reyes Gaskin e Beatrice Gattoni. I partner Jiyeon Lee-Lim e Jocelyn Noll insieme con l’associate Kurt Rajpal dall’ufficio di New York hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
Lo studio è intervenuto in tutte le emissioni italiane high yield degli
ultimi mesi, da quando cioè si è aperto un mercato per questo genere di
strumenti anche in questo Paese.

Per gli aspetti italiani dell’emissione, Negri-Clementi studio legale associato ha assistito Ivs con un team composto dai partner Gabriele Consiglio e Pietro Caliceti, dall’associate Stefania Fallica e dal collaboratore Francesco Ziveri mentre lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Ivs per gli aspetti fiscali guidato dai partner Fabio Oneglia e Francesco Mantegazza.

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha seguito gli aspetti italiani per le banche con un team composto dai partner Stefano Bucci e Fabio Ilacqua e dagli associate Mariasole Conticelli, Andrea Dardano e Fulvia Lucantonio. gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e dall’associate Andrea Papi.

Lo studio Cahill Gordon & Reindel ha assistito le banche per gli aspetti di diritto statunitense con un team composto dal partner James Robinson insieme agli associate Jeremy Traster, Sean Davis e Kirsten Heenan.

I joint lead bookrunners dell’emissione sono Bnp Paribas e Banca Imi mentre Mps Capital Services ha agito come co-manager.

Ivs opera nel settore dei distributori automatici di bevande e snack. L’emittente delle obbligazioni è la controllata Ivs F. spa, il bond ha una cedola pari al 7,125% e scadenza nel 2020.

Notizia integrata il 5/04/2013 alle 11,48: Si integra il team fiscale di Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners