Linklaters ha assistito il Gruppo Banco Popolare in un’operazione di cartolarizzazione di crediti di piccole e medie imprese per un importo complessivo pari a 5,25 miliardi di euro.
Il team di Linklaters era guidato da Dario Longo, partner e responsabile del dipartimento di finanza strutturata dello studio, e dal managing associate Antonio La Porta (in foto), ed è stato costituito dai managing associate Elio Indelicato e Paul Alexander e da Robert Flack e Giuliano Roberti. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Maisto e Associati.

L’operazione prevede l’emissione di titoli di classe A per un valore nominale di 3,307 miliardi di euro, quotati presso la Borsa Irlandese e dotati di rating A2(sf)/A(sf) da parte di Moody’s e Dbrs e di titoli junior non quotati e non dotati di rating.