Banca Agrileasing S.p.A. sta perfezionando con i lead managers Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., The Royal Bank of Scotland ed UBS Investment Bank (sole Arranger) la sua terza cartolarizzazione di crediti in bonis rivenienti da contratti di leasing finanziario. Advisor legale per Banca Agrileasing è lo studio Beltramo, nella persona di Susanna Beltramo, mentre l’assistenza legale per i lead managers è fornita da Clifford Chance, nella persona di Anna Bessant.
L’operazione di cartolarizzazione comporterà la cessione di crediti derivanti da contratti di leasing per un importo pari a circa € 1.150 milioni al veicolo Agri Securities S.r.l, che emetterà titoli senior (Serie A1 e Serie A2) e mezzanine (Serie 1B) destinati al mercato ABS, per un importo totale pari a circa € 1.127 milioni. L’emissione sarà composta da € 200 milioni, € 823,5 milioni e € 103,5 milioni rispettivamente per la Serie A1, la Serie A2 e per la Serie B.