San Basilio Property, società controllata dalla holding Slh Hotels, capofila del gruppo Statuto, assistito da Baker & McKenzie, ha concluso con successo un private placement di un prestito obbligazionario a tasso fisso dell’importo complessivo di 59 milioni di euro.

Le obbligazioni, che hanno una cedola annuale del 6%, una durata di 5 anni e sono quotate alla Borsa di Vienna, sono state interamente sottoscritte da Csi Italia, società controllata da Cale Street Partners, investitore istituzionale specializzato nel settore immobiliare, assistito da Clifford Chance.

Baker ha assistito Statuto con un team composto dai partner Ludovico Rusconi e Piero Bernasconi, con la senior associate Cinzia Massara. Per la transazione finanziaria, gli advisor sono stati Francesca Galante di First Growth e Mauro Savoia di Three Stars Capital Partner.

Clifford Chance ha lavorato per Cale Street Partners nella strutturazione del prodotto e per tutta la documentazione relativa al prestito obbligazionario. Coinvolti il counsel Francesca Cuzzocrea e il socio Giuseppe De Palma (in foto) oltre al socio Carlo Galli per gli aspetti fiscali.

San Basilio Property utilizzerà i proventi del collocamento per finanziare, in parte, l’acquisizione della società San Basilio 45, controllata da Bnp Paribas Real Estate Property Development Italy. 

L’emissione del prestito obbligazionario è avvenuta in due tranche distinte: la prima, del valore di circa 34 milioni di euro, è stata dedicata alla raccolta di capitale per l’emittente, mentre la seconda, pari a circa 25 milioni di euro, sarà utilizzata per finanziare la conversione del prestito e supportare il pagamento degli interessi.
Si tratta di una delle prime operazioni attuate in Italia sulla base della normativa voluta dal Governo per favorire nuove forme di finanziamento diretto alle Pmi.

Notizia rettificata il 26 gennaio alle ore 18.24: si rettifica il ruolo di Clifford Chance nell’ambito dell’operazione, precedentemente indicato come advisor di Statuto a causa di un errore a nota stampa.