Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’emissione di un bond senior a sette anni di importo pari a 1,25 miliardi di euro e cedola a tasso fisso pari al 3,25% annuo. Il team di Allen & Overy è composto dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Alessandra Pala e dal trainee Luca Mannino. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.

Clifford Chance ha assistito le banche con un team composto dal socio Filippo Emanuele e dal senior associate Laura Le Masurier.

L’emissione, a valere sul programma Euro Medium Term Notes di UniCredit, sarà quotata sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. UniCredit Bank, Bank of America Merrill Lynch, Hsbc e Nomura hanno curato il collocamento nel ruolo di joint bookrunners.

Notizia integrata il 15 gennaio 2014 alle ore 16:00: si integra la notizia con il coinvolgimento di Clifford Chance