Allen & Overy ha assistito Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank  – London Branch e Mediobanca in relazione all’emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro da parte di Telecom Italia.
L’emissione, che prevede un rendimento effettivo del 7,15% e con scadenza al 20 gennaio 2017, è documentata sotto il Programma di Euro Medium Term Note (EMTN) dell’emittente da 20 miliardi di euro. I nuovi titoli sono quotati presso la Borsa di Lussemburgo.

Il bond dedicato agli investitori istituzionali è la prima emissione obbligazionaria emessa da una società di un Paese della periferia europea dopo la crisi del debito che ha colpito la zona euro. L’emissione è stata prezzata lo scorso 13 ottobre.

Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elena Radicella Chiaramonte e dalla associate Alessandra Pala. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione .

Telecom si è avvalsa degli avvocati Lidia Caldarola dello studio Labruna Mazziotti Segni e Jane Brown di Linklaters per gli aspetti di diritto inglese.