Allen & Overy ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane Spa nel lancio della seconda emissione di un bond senior ai sensi del programma Emtn da 4,5 miliardi di euro costituito lo scorso luglio. L’emissione riguarda un prestito obbligazionario non garantito del
valore di 600 milioni di euro, con cedola pari a 3,5% e scadenza a 8
anni, destinato a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese. 

Il team di A&O è stato composto dai partner Massimiliano Danusso, Craig Byrne, Cristiano Tommasi (in foto) e dal senior counsel Gianpaolo Garofalo, coadiuvati dall’associate Alessandra Pala. Il socio Francesco Bonichi ha curato i profili fiscali dell’emissione.

Le banche Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland e Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunners, assistiti da Clifford Chance. Per CC hanno agito un team guidato  dai soci Filippo Emanuele e Franco Grilli Cicilioni.