Allen & Overy ha assistito Intesa Sanpaolo, in qualità di emittente, e Banca Imi, Barclays Capital e Intesa Sanpaolo, in qualità di arranger, nella definizione di un programma per l’emissione di obbligazioni bancarie garantite (covered bond) sull’euromercato. Il programma ha un valore complessivo di 20 miliardi di euro e si caratterizza per avere asset sottostanti costituiti non solo da crediti fondiari e ipotecari ma, per la prima volta in Italia, da titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto crediti della medesima natura.

Le obbligazioni emesse in base al programma, quotate presso la Borsa di Lussemburgo, saranno destinate a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali oltre che al mercato “Over-the-Counter”.

I due distinti team di Allen & Overy che hanno seguito l’operazione sono composti da Annalisa Dentoni-Litta, Stefania Aristei e Nicolò del Dottore, che, con la supervisione del senior partner Massimilano Danusso (nella foto), hanno affiancato Intesa Sanpaolo in qualità di emittente, e da Federico Sgubbi e Matteo Schintu, che, sotto la supervisione del socio Stefano Sennhauser, hanno assistito Banca IMI, Barclays Capital e Intesa Sanpaolo in qualità di arranger.
Francesco Guelfi, con il supporto di Elia Clarizia, e Silvia Morlino, con il supporto di Giuseppe Settanni, hanno rispettivamente assistito gli arranger per i profili fiscali e di hedging.