Allen & Overy è al fianco di Fga Capital spa, società finanziaria nata dalla joint venture paritetica tra Fiat Group Automobiles e Crédit Agricole, nell’emissione di un prestito obbligazionario da 750 milioni di euro con tasso fisso al 2,625% e scadenza a cinque anni.

La squadra di Allen & Overy è composta dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Sarah Capella e dal praticante Luca Mannino. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate Michele Milanese, ha seguito i profili fiscali.

Le banche che hanno agito come joint lead manager sono Barclays Bank
Plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JP Morgan Securities plc, The Royal Bank of Scotland plc e Unicredit.

Il bond, emesso dalla controllata Fga Capital Ireland plc e garantito da
Fga Capital ai sensi del proprio programma Euro medium term note
da 4 miliardi di euro è destinato alla quotazione presso la Borsa
d’Irlanda.