Allen & Overy ha prestato assistenza a Jefferies e Natixis, in qualità di co-arranger, nella prima operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da delegazione di pagamento originati da Fincontinuo, intermediario finanziario controllato da due società di investimento americane e affiancato a sua volta da McDermott Will & Emery, per un valore pari a 228 milioni di euro.

Il team di Allen & Overy che ha assistito i co-arranger è stato guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (in foto), coadiuvati dall’associate Fabrizio Tellatin per i profili di diritto italiano. La partner Parya Badie e gli associate Robert Simmons e Tiiu Lemsalu degli uffici di Londra, unitamente al counsel Frederic Demeulenaere e all’associate Sherilyn Olls degli uffici di Milano, hanno seguito i profili di diritto inglese. Il partner Francesco Bonichi, insieme al counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.

McDermott Will & Emery ha assistito Fincontinuo con un team composto dal partner Ettore Scandale e da Diletta Gabazzi. 

I titoli senior e mezzanine emessi nell’ambito dell’operazione hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Moody’s e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Notizia integrata il 9 giugno 2017 alle ore 12,58: si integra inserendo il ruolo e il team di McDermott Will & Emery