Allen & Overy ha prestato assistenza a Natixis, in qualità di arranger, nella prima operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e da delegazione di pagamento originati da ViViBanca, per un valore massimo pari a 265 milioni di euro. I titoli senior emessi nell’ambito dell’operazione hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Moody’s e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Per Natixis ha agito il team italiano di European Structured Credit & Solutions – Fig, guidato da Fulvia Neri. Il team di Allen & Overy coinvolto nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (in foto), coadiuvati dall’associate Fabrizio Tellatin per i profili di diritto italiano, dal partner Francesco Bonichi e dal counsel Michele Milanese per i profili fiscali e da professionisti degli uffici di Milano e Londra per i profili di diritto inglese.