Allen & Overy e Pedersoli nell’emissione da 200 mln di Exor

Lead manager dell'operazione è Morgan Stanley

Amministrazione • 15/02/2018

di Amministrazione

Allen & Overy ha assistito Morgan Stanley, in qualità di lead manager, nell’emissione, tramite private placement, di un prestito obbligazionario di Exor – assistita da Pedersoli – per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro.

Il team di Pedersoli è stato composto dall’equity partner Carlo Re e dagli associate Federico Tallia, Giulia Etzi Alcayde e Alessia Castelli.

Allen & Overy ha assistito Morgan Stanley con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del team international capital markets, coadiuvati dalle senior associate Alessandra Pala e Sarah Capella. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati dal senior associate Jonathan Heeringa e dalla transaction executive Loes Schepers di A&O Amsterdam.

I titoli, con scadenza al 15 febbraio 2038, pagheranno una cedola fissa annua pari a 3,125% e sono destinati alla quotazione presso il mercato EuroMTF della Borsa del Lussemburgo.