Pedersoli ha assistito Exor nell’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro. Allen & Overy ha assistito Citi, Deutsche Bank, Société Générale e UniCredit, in qualità di Joint Lead Manager e Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Hsbc Bank plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley & Co. International plc, Natixis e The Royal Bank of Scotland in qualità di Manager. I titoli, con scadenza al 18 gennaio 2028, pagheranno una cedola fissa annua pari a 1.75% e sono destinati alla quotazione presso la borsa del Lussemburgo.

Il team di Pedersoli è stato guidato dall’equity partner Carlo Re (in foto) con gli associate Giulia Etzi Alcayde, Alessia Castelli e Federico Tallia.

Allen & Overy ha agito con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del team Icm – International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati dal senior associate Jonathan Heeringa e dalla Transaction Executive Loes Schepers della sede di Amsterdam.