Allen & Overy e Clifford Chance hanno affiancato rispettivamente UniCredit e le banche che hanno agito in qualità di joint lead manager  nell’emissione del bond senior preferred con scadenza a cinque anni per un importo pari un miliardo di euro. 
 
Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala. Il counsel Michele Milanese ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. 
 
Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche joint lead managers – UniCredit Bank, Banco Santander, Credit Suisse Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Ing Bank, Jp Morgan Securities – con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (in foto a destra) e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Minuti.

I titoli corrispondono una cedola fissa annua dello 0.5% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’obbligazione è emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes della banca e ha raccolto ordini pari a più di 2 miliardi di Euro da circa 160 investitori.