Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’emissione di un bond senior a tasso fisso con valore nominale pari a 1 miliardo di euro. L’emissione, documentata ai sensi del programma Emtn di UniCredit, è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato dalla Borsa del Lussemburgo.

Il team di Allen & Overy è stato formato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi.

Banco Santander, Citigroup Global Markets, JP Morgan Securities, Société Générale e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead manager mentre Kbc e Skandinaviska Enskilda Banken in qualità di co-lead manager. Clifford Chance è stato advisor delle banche con un team guidato dal socio Filippo Emanuele. 

Notizia integrata il 4 marzo 2016 alle ore 15,50: si integra aggiungendo il ruolo di Clifford Chance.