Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’emissione di un bond senior a tasso fisso (2,125%) per un valore nominale pari a 1 miliardo di euro e durata decennale, con scadenza il 24 ottobre 2026. 

Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è composto dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Alessandro Laurito. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi coadiuvato dal counsel Michele Milanese.

Il collocamento è stato gestito da UniCredit Bank in qualità di sole bookrunner e Bnp Paribas, Hsbc, Goldman Sachs International e Nomura con il ruolo di joint lead manager.

Clifford Chance ha svolto il ruolo di advisor per il bookrunner e per i joint lead manager con un team composto dal socio Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti e dall’associate Jonathan Astbury.

Notizia integrata il 24 ottobre 2016 alle ore 17.24: si integra inserendo il ruolo di Clifford Chance.