Allen & Overy ha assistito gli istituti di credito Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Citigroup Global Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Ing Bank, J.P. Morgan Securities, Mediobanca, Société Générale e UniCredit Bank – che hanno agito in qualità di joint lead managers in relazione alla prima emissione obbligazionaria di Italgas ai sensi del programma Emtn (Euro medium term notes) di recente costituzione.

Il team di Allen & Overy che ha assistito le banche è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Alessandro Laurito e Sarah Capella. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi insieme al counsel Michele Milanese. 

Il prestito obbligazionario, che sarà quotato alla Borsa di Lussemburgo, rappresenta il debutto di Italgas sul mercato obbligazionario e ha un valore nominale pari a 1,5 miliardi di euro.