Allen & Overy con le banche nel bond Exor da 750 milioni
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell’emissione di un bond dal valore di 750 milioni di euro da parte di Exor. Il prestito obbligazionario ha scadenza a dicembre 2022 e tasso fisso pari a 2.125 per cento. L’obbligazione è destinata alla quotazione sul mercato del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha seguito l’operazione è composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Sarah Capella e Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il senior associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.
Gli istituti assistiti da Allen & Overy sono Banca Imi, Bnp Paribas, Citi e Morgan Stanley, che hanno agito in qualità di global co-ordinator del bond e Crédit Agricole, Deutsche Bank, Hsbc, Mediobanca, Natixis, Société Générale, Royal Bank of Scotland e Unicredit, che hanno rivestito il ruolo di bookrunner.
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