Allen & Overy ha assistito Fca Bank, joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio a lungo termine di auto, in relazione a due prestiti obbligazionari emessi rispettivamente dalle controllate Fca Capital plc (Irlanda) e Fca Capital Suisse (Svizzera). 

Nell’operazione riguardante Fca Capital Plc, lo studio ha operato con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Sarah Capella. 

Per il prestito obbligazionario di Fca Capital Suisse, il team, sempre guidato da Cristiano Tommasi, è stato formato dagli associate Sarah Capella, Alessandro Laurito ed Elisabetta Rapisarda. 

Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali delle due operazioni.

In particolare Fca Capital plc ha emesso, nell’ambito del programma Mtn garantito da Fca Bank, un prestito obbligazionario quotato alla Borsa di Dublino nella forma di private placement per un valore nominale pari a 100 milioni di euro, con scadenza a gennaio 2018 e tasso variabile pari all’Euribor trimestrale più 0,95% annuo.

La controllata svizzera di Fca Bank, Fca Capital Suisse ha invece collocato un bond per un valore nominale pari a 100 milioni di franchi svizzeri e che paga una cedola annua pari allo 0,75 per cento. I titoli, con scadenza al 29 novembre 2021, sono stati ammessi alle negoziazioni sul mercato regolamentato Six Swiss Exchange.